Finance
Te factureren
Gewonnen deals en afgewerkte interventies tot en met de factuur. Interventies staan in het paars en gaan rechtstreeks naar Klaar voor eindfactuur, want daar komt nooit een voorschot bij. Rood betekent langer dan zeven dagen open. Standaard zie je de laatste 45 dagen, want oudere deals werden via Blox gefactureerd en hebben geen uitvoering met vlaggen. Alles tonen · 90 dagen · 45 dagen
Zet de artikelnummers, prijzen en omschrijvingen uit de dienstencatalogus in de productenlijst van Billit, zodat elke factuur dezelfde tekst draagt. Toont eerst een voorbeeld; er wordt pas geschreven na jouw akkoord.
Opent een overzicht van alle producten in Billit, in drie hopen: van ons met artikelnummer, dubbels die je kan verwijderen, en de rest die moet blijven (zoals de hardware met een open prijs). Leest alleen; verwijderen doe je in Billit zelf.
Bron: Zoho CRM, pijplijn Deals Electricea, fase Gesloten - gewonnen, gekruist met de module Uitvoeringen op de velden Voorschot_betaald en Klaar_voor_eindfactuur. Testrecords onder 10 euro zijn weggelaten. Dit scherm leest enkel en maakt geen facturen aan.